شوالیه‌های میز گرد پس از شکست در جستجوی جام مقدس، در حالی که تعدادشان به مشتی سرباز کاهش یافته است به کاملات بازمی‌گردند. آرتور با دیدن شکافی که میان لانسلوت و موردرد در حال شکل‌گیری است، از شوالیه‌های خود می‌خواهد که اختلافات را کنار بگذارند و با هم دوست شوند. با این حال، پادشاه نمی‌داند که لانسلوت با ملکه او، گینور، رابطه پنهانی دارد. لانسلوت میان وظیفه‌اش در قبال پادشاه و عشقش به ملکه سرگردان است، در حالی که موردرد مصمم است از این خیانت برای نابودی او استفاده کند.